Вы посетили: 3.4

Wiki:3.4

Содержание

3.4. Создание показателей

Добавление показателя в матрицу. Добавить показатель в матрицу объекта управления можно несколькими способами:

  1. Меню показателя в матрице - пункт “Добавить показатель”: предназначен для добавления нового показателя в структуру матрицы.
  2. Меню объекта управления - пункт “Добавить показатель”: предназначен для случая, когда пользователю необходимо добавить показатель в матрицу, но у него нет прав на ее просмотр.
  3. Меню показателя в библиотеке показателей - пункт “Создать”: предназначен для создания показателя в библиотеке. Потом его можно использовать в качестве шаблона для добавления показателей в матрицы (пункт “Добавить в матрицы” и аналогичная кнопка над таблицей).

При выборе любого из этих пунктов откроется окно для создания нового показателя. В нем очень много полей, для удобства они объединены в блоки. Поле “Название” обязательно для заполнения - остальные параметры заданы по умолчанию.

Первый блок содержит поля для внесения общей информации о показателе:

Тип - в этом выпадающем списке можно выбрать тип создаваемого показателя: KPI, TASK, PROCESS или PAY.

Шаблон - это список всех созданных ранее показателей выбранного типа, которые хранятся в библиотеке показателей. Возле названия показателей в круглых скобках указана их единица измерения. Шаблоны можно использовать для автоматической настройки параметров добавляемого в матрицу показателя. Если показатель создается без использования шаблона - он автоматически добавляется и в матрицу и в библиотеку показателей. Для того чтобы создать новый шаблон на основе уже существующего, нужно выбрать шаблон из списка, внести необходимые изменения, поставить галочку в опции “Сохранить в библиотеку” и нажать кнопку “Сохранить”. Показатель будет добавлен и в матрицу и в библиотеку.

Расположение в структуре определяет какому показателю в матрице будет подчиняться создаваемый показатель. По умолчанию это тот показатель, через меню которого было инициировано создание нового показателя. Если в списке установлено значение “Нет (корневой элемент)”), то показатель выпадет из структуры матрицы и не будет участвовать в расчетах. Учет планов/фактов таких показателей можно настроить при помощи формул.

Интерпретация - в этом списке можно выбрать способ обобщения значений добавляемых в показатель фактов:

  • Суммируемый - все значения фактов суммируются, в ячейку матрицы выводится получившаяся сумма.
  • Суммируемый усредненный - все значения фактов суммируются, а получившееся значение длится на количество фактов, в ячейку матрицы попадает получившееся среднее значение.
  • Несуммируемый - в ячейку матрицы попадает значение последнего внесенного факта, все предыдущие значения не учитываются.

Вес - поле для указания веса показателя. Значение веса можно набить вручную или выбрать при помощи стрелок, расположенных по правому краю поля.

Единица измерения - этот список содержит все созданные в программе единицы измерения. Можно выбрать любую, а можно создать новую установив в поле надпись “<Создать новую>”. После этого появятся поля для вода названия новой единицы, она добавится в программу вместе с новым показателем.

В блоках “Планы” и “Факты” находятся поля для указания параметров планов и фактов будущего показателя:

Период обновления - периодичность, с которой программа будет запрашивать ввод новых данных (период расчета). Он может быть “День”, “Неделя”, “Декада”, “Месяц”, “Квартал” или “Год”.

День внесения факта - в зависимости от выбранного периода в этом поле можно указать конкретный день недели, декады или месяца, в который программа будет запрашивать добавление факта.

Запрашивать факт в конце месяца - позволяет независимо от выбранного периода и дня внесения запросить еще один дополнительный факт за последнее число месяца (актуально только для периодов неделя, декада и месяц).

Ответственный за ввод (для плана и факта) - можно выбрать ответственным:

  • Сотрудника, в матрицу которого будет добавлен показатель;
  • Руководителя сотрудника, в матрицу которого будет добавлен показатель;
  • Любого другого ответственного при помощи функции автоматического подбора.

План по умолчанию - значение, которое будет подставляться в план показателя по умолчанию. Его не нужно вводить заново каждый расчетный период, но если указать обычное значение плана, то значение по умолчанию будет убрано из расчетов.

Планы и факты могут быть частными или общими:

  • Частные планы и факты - добавляемые значения планов/фактов будут относиться только к текущему показателю.
  • Общие планы и факты - добавляемые значения планов/фактов будут дублируются во все аналогичные показатели во всех матрицах. Для того, чтобы сделать план или факт общим, нужно поставить галочку в опции “Общие”. Это удобно, когда один общий параметр влияет на расчет результативности большого числа сотрудников: достаточно ввести значения только в одну матрицу, они продублируются во все остальные автоматически.

Блок “Функция интерпретация” содержит параметры настройки графика функции интерпретации, используемой для расчета показателя.

Функция интерпретация - это график, по которому будет рассчитываться процент результативности показателя. По умолчанию это график “Прямая”, но можно выбрать любой из уже созданных. Если поставить галочку в опции “Новая”, то можно внести в выбранный график можно внести изменения и при сохранении показателя он будет сохранен в программе как новый. Название создаваемого графика и его функции должно быть уникальным, без этого сохранение показателя не произойдет и будет выдано соответствующее предупреждение. Если в качестве основы нового графика был выбран системный график, то добавить или удалить точки нельзя! Подробнее о создании графиков интерпретации можно прочитать в пункте “Интерпретации”, взаимосвязь функции интерпретации с показателем описана в пункте “Расчет показателей”.

В блоке “Формулы” расположены поля, куда можно вводить формулы для автоматического расчета веса, факта, плана и процента выполнения показателя. Подробнее работа с формулами расписана в пункте “Использование формул в показателях”. Ниже расположены кнопки для добавления дополнительных полей: с их помощью можно прикрепить к показателю необходимую информацию, и кнопка “Сохранить”.

После создания показателя в матрице откроется окно с информацией о нем. Вверху располагается название показателя. В разделе “Параметры” расположена вся основная информация о показателе и параметры расчета его результативности:

  • Расположение в структуре - название показателя, которому подчиняется текущий показатель в структуре матрицы. Если показатель не имеет подчинения, то в этом параметре будет указано “Нет (корневой элемент)”.
  • Описание - описание назначения показателя или любая другая информация о нем.
  • Вес - вес показателя.
  • Единица измерения - единица измерения показателя.
  • Интерпретация - способ обобщения значений добавляемых в показатель планов и фактов.
  • Период - отрезок времени, в течении которого показатель существует в матрице.

Далее располагается дополнительная информация, которую можно прикрепить к показателю при помощи любого из дополнительных полей. Если такая информация не указана, но право на ее просмотр есть - будет выведена надпись “Дополнительных данных нет”.

Блок “Формула” содержит формулу для расчета процента выполнения (результативности) показателя, ее можно изменить через окно “Формулы показателей объектов управления” при наличии соответствующих прав доступа.

Ниже располагается:

  • График интерпретации - при помощи которых рассчитывается результативность, и
  • Таблица с ключевыми точками графика - при нажатии на кнопку “изменить” можно выбрать другой или создать новый график интерпретации при наличии соответствующих прав доступа.

Блоки “Планы” и “Факты” подробно описаны в пункте “Настройка планов и фактов”.

Добавление нескольких показателей в матрицу. В матрицу можно добавлять сразу несколько показателей, создавая их по шаблонам из библиотеки показателей. Это можно сделать следующим способом:

Библиотека показателей - пункт меню “Добавить в матрицы” и аналогичная кнопка над таблицей: этот функционал позволяет добавлять несколько показателей сразу в несколько матриц. Показатели и объекты, которым они будут добавлены в матрицы, можно выбрать с помощью чекбоксов в таблице показателей и таблице ОУ. Добавлять показатели можно с учетом иерархии (структура показателей в библиотеке будет скопирована в матрицы) и без него. Подробнее о работе с показателями в библиотеке показателей и добавлении их в матрицы можно прочесть в пункте “Библиотека показателей”.

Как создать показатель с общим планом и/или фактом?

Как создать показатель с нулевым планом?

Как создать показатель с нулевым планом и обратной интерпретацией?

Как быстро добавить в матрицу несколько уже существующих показателей?

Как создать показатель с помощью шаблона?